В центре фильма — увлекательная и экзотическая история профессора-зоотехника Ильи Ивановича Иванова, ныне совершенно забытого. Его исследования, занесенные в сводки закрытых учреждений, хранились под грифом «Совершенно секретно». Основная тема его экспериментов-скрещивание человека…